Sua renda cresceu. Seu patrimônio, nem tanto.
Você ganha bem, mas sente que o patrimônio acumulado não representa os anos de trabalho.
Quero fazer meu patrimônio crescerCheck-up patrimonial
Seu patrimônio cresceu.Seu planejamentoacompanhou?
Responda poucas perguntas e descubra onde estão os pontos de atenção da sua estrutura financeira e patrimonial.
FAZER MEU CHECK-UP
Gratuito · Leva poucos minutos
Um bom planejamento começa pelo diagnóstico.
Algum desses sintomasparece familiar?
Seu padrão de vida ainda depende da sua capacidade de trabalhar.
Se a renda parar amanhã, a estrutura financeira sente imediatamente.
Quero depender menos do meu trabalhoVocê investe, mas não sabe exatamente onde quer chegar.
Existe uma carteira. Falta uma estratégia patrimonial por trás dela.
Quero uma estratégia claraSeu patrimônio cresceu sem uma estratégia sucessória.
Você construiu patrimônio, mas nunca estruturou como ele será transferido.
Quero proteger meu legadoAs decisões foram acontecendo separadamente.
Investimento de um lado. Empresa de outro. Previdência. Imóveis. Proteção. Mas ninguém nunca olhou para tudo junto.
Quero uma visão do todo
Quem conduz o seu diagnóstico
15 anos olhandopara patrimônioalém dos números.
Ao longo da minha trajetória, acompanhei mais de 700 famílias em decisões financeiras e patrimoniais e assessorei mais de 200 médicos.
Essa experiência me mostrou que, muitas vezes, o problema não está na falta de renda ou de investimentos. Está na ausência de uma estratégia capaz de conectar todas essas decisões.
Hoje, meu trabalho é ajudar empresários, médicos e famílias a enxergarem o patrimônio de maneira mais ampla, considerando proteção, construção, tributação, sucessão e legado.
0
anos de experiência
0+
famílias atendidas
0+
médicos assessorados
Check-up patrimonial
Antes da solução,vem o diagnóstico.
12 perguntas para descobrir onde o seu patrimônio pode estar mais exposto hoje.
Proteção
Garante que seu patrimônio e sua renda estejam protegidos diante de imprevistos.
Acumulação
Avalia se a forma como você constrói patrimônio está alinhada aos seus objetivos.
Sucessão
Verifica se seu patrimônio está preparado para ser transferido com eficiência e segurança.
FAZER MEU CHECK-UP
Gratuito · Leva cerca de 3 minutos.
Quem já passou por esse processo
Discrição é partedo trabalho.
Por respeito ao sigilo de cada cliente, os relatos abaixo são publicados apenas com iniciais.
Eu tinha investimentos em três lugares diferentes e nenhuma visão do conjunto. Saí da primeira conversa entendendo, pela primeira vez, para onde meu patrimônio estava caminhando.
Dr. M. S.
Médico cirurgião, São Paulo
A empresa ia bem, mas minha vida pessoal e a da empresa estavam misturadas. Organizar essa estrutura mudou a forma como eu tomo decisões.
R. T.
Empresário do setor de tecnologia
A sucessão era um assunto que a família evitava. Hoje está estruturada, documentada e sem dúvidas sobre o futuro.
F. A.
Produtor rural e sucessão familiar
Como Rafael pode ajudar
Visão para o patrimônio.Clareza para decidir.
Perguntas frequentes
Antes de começar,tire suas dúvidas.
Porque são funções diferentes. O banco e o assessor cuidam de produtos e da carteira. O check-up olha para a estrutura inteira: renda, proteção, empresa, impostos, imóveis e sucessão, de forma independente e conectada. Na prática, ele costuma mostrar pontos que ninguém estava acompanhando.
Sim. Tudo o que você compartilha é tratado com sigilo absoluto e usado exclusivamente para a análise do seu caso. Nada é divulgado, comercializado ou compartilhado com terceiros.
Nenhum. O check-up é gratuito e não gera obrigação de contratar nada. Se fizer sentido seguirmos juntos depois, conversamos. Se não fizer, você fica com o diagnóstico mesmo assim.
As respostas são analisadas individualmente e eu retorno com a leitura do seu cenário: onde o patrimônio está mais exposto, o que é prioridade e quais caminhos existem. A conversa é direta comigo.
Você passou anosconstruindo patrimônio.
Talvez esteja na horade olhar para a estruturaque existe por trás dele.
Check-up patrimonial
Descubra onde estãoos pontos de atençãodo seu patrimônio.
FAZER MEU CHECK-UP
Comece pelo diagnóstico. É gratuito.